Modernisation du processus de vente : 7 étapes pour réussir
La modernisation du processus de vente en assurance est aujourd’hui une priorité stratégique pour les acteurs du secteur qui cherchent à offrir la meilleure expérience client face à des attentes toujours plus élevées et à une pression concurrentielle croissante. En transformant vos méthodes de vente, vous pouvez non seulement améliorer la relation avec vos clients, […]
Editions fiches de conseil
L’édition de fiches de conseil revêt une importance cruciale dans le domaine de la transmission d’informations claires et pratiques. Cette pratique s’applique autant aux fichiers numériques sur des plateformes telles que Google Documents qu’aux documents imprimés. Décortiquons les bases de l’édition des fiches de conseil et son rôle central dans la communication de conseils pertinents. […]
Gestion Administrative des Assurances
La gestion administrative est un pilier fondamental dans le fonctionnement efficace de toute organisation, qu’elle soit une entreprise, une association ou une institution. Mais qu’entend-on réellement par « gestion administrative » ? En termes simples, la gestion administrative englobe un ensemble de tâches et de processus visant à organiser, coordonner et superviser les activités administratives au sein […]
Reporting comptable : Définitions, outils et méthodes pour une gestion optimisée
Le reporting comptable est un processus clé pour assurer une gestion efficace des informations financières au sein d’une entreprise. Il permet d’analyser les données comptables afin d’optimiser la prise de décision et de suivre les performances en temps réel. Dans ce guide, nous allons explorer les définitions, les outils, et les méthodes qui vous permettront […]
Gestion des apporteurs : ce qu’il faut savoir
La gestion des apporteurs est une composante essentielle pour toute entreprise souhaitant élargir sa clientèle et augmenter ses revenus. Un apporteur d’affaires joue un rôle crucial en facilitant l’acquisition de nouveaux clients et en générant des leads de qualité. La gestion efficace de ces intermédiaires nécessite une compréhension approfondie de leur sélection, de la maximisation […]
OAV Assurance : Structurez, digitalisez et optimisez vos ventes
L’OAV assurance (Organisation de l’Action de Vente) est un processus crucial dans le secteur de l’assurance santé, prévoyance et collectif, qui aide les assureurs, conseillers, agents et courtiers à améliorer leurs performances commerciales, en étroite collaboration avec leurs partenaires. Il repose sur des techniques éprouvées et des outils digitaux pour optimiser chaque étape du cycle […]
Comptabilité des assurances : réforme 2025, comptes et automatisation
Maîtrisez la comptabilité des assurances : réforme 2025 (compte 7587), normes IFRS 17 et automatisation des flux. Solution Smalltox.
Loi résiliation assurance : comparatif des offres 2026
Comparez les lois résiliation assurance (Hamon, Chatel, Lemoine) : délais, contrats couverts et procédure pour résilier sans frais.
Conformité LCB-FT et assurance de groupement : le guide opérationnel des courtiers et mutuelles
Maîtrisez la conformité LCB-FT en assurance : obligations, sanctions ACPR et outils pour sécuriser vos dossiers clients de groupement.
